{"id":13252,"date":"2021-01-25T10:14:33","date_gmt":"2021-01-25T15:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/nanoxplore.ca\/?p=13252"},"modified":"2023-09-25T15:27:09","modified_gmt":"2023-09-25T19:27:09","slug":"nanoxplore-inc-annonce-un-placement-public-par-prise-ferme-de-40-millions-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nanoxplore.ca\/fr\/nanoxplore-inc-annonce-un-placement-public-par-prise-ferme-de-40-millions-de-dollars\/","title":{"rendered":"NANOXPLORE INC. ANNONCE UN PLACEMENT PUBLIC PAR PRISE FERME DE 40 MILLIONS DE DOLLARS"},"content":{"rendered":"\t\t
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NE DOIT PAS \u00caTRE DISTRIBU\u00c9 AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQU\u00c9S DE PRESSE DES \u00c9TATS-UNIS NI DIFFUS\u00c9 AUX \u00c9TATS-UNIS<\/em><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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MONTR\u00c9AL \u2013 25 janvier 2021 \u2013<\/strong> NanoXplore Inc. (TSX-V : GRA) (\u00ab\u00a0NanoXplore<\/strong>\u00a0\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0<\/strong>\u00bb) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord avec un syndicat de preneurs fermes codirig\u00e9 par Echelon Wealth Partners Inc. et Financi\u00e8re Banque Nationale Inc. (les \u00ab\u00a0Preneurs fermes<\/strong>\u00a0\u00bb) en vertu duquel les Preneurs fermes ont convenu d’acheter 10 000 000 d\u2019actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (\u00ab\u00a0Actions ordinaires<\/strong>\u00a0\u00bb) au prix de 4,00 $ l’Action ordinaire (le \u00ab\u00a0Prix d’\u00e9mission<\/strong>\u00a0\u00bb) et de les offrir au public au moyen d’un prospectus simplifi\u00e9, pour un produit brut total de 40\u00a0000\u00a0000 $ \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 (l\u2019\u00ab\u00a0Offre<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La Soci\u00e9t\u00e9 a octroy\u00e9 aux Preneurs fermes une option d’achat (l\u2019\u00ab\u00a0Option de surallocation<\/strong>\u00a0\u00bb) d’un maximum de 1\u00a0500\u00a0000 d\u2019Actions ordinaires suppl\u00e9mentaires au Prix d’\u00e9mission. L’Option de surallocation peut \u00eatre exerc\u00e9e en tout ou en partie pour acheter des Actions ordinaires tel que d\u00e9termin\u00e9 par les Preneurs fermes sur avis \u00e9crit \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 tout moment dans les 30 jours suivant la Date de cl\u00f4ture (telle que d\u00e9finie ci-dessous).<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a l’intention d’utiliser le produit net de l\u2019Offre pour ses initiatives au niveau des batteries, la r\u00e9duction de sa dette, la vente et la commercialisation du graph\u00e8ne et les besoins g\u00e9n\u00e9raux de l\u2019entreprise.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a convenu d’accorder aux Preneurs fermes une commission en esp\u00e8ces payable \u00e0 la Date de cl\u00f4ture \u00e9gale \u00e0 5% du produit brut total de l\u2019Offre (y compris l’Option de surallocation), sauf \u00e0 l’\u00e9gard des Actions ordinaires souscrite par certains investisseurs (la liste du pr\u00e9sident), auquel cas une commission en esp\u00e8ces \u00e9gale \u00e0 2% de ce montant sera vers\u00e9e aux Preneurs fermes.<\/p>\n

L\u2019Offre sera r\u00e9alis\u00e9 (i) au moyen d’un prospectus simplifi\u00e9 qui sera d\u00e9pos\u00e9 dans toutes les provinces du Canada, (ii) sur la base d’un placement priv\u00e9 aux \u00c9tats-Unis en vertu d’exemptions aux exigences d’enregistrement de la loi am\u00e9ricaine intitul\u00e9e Securities Act of 1933<\/em>, telle que modifi\u00e9e (la \u00ab\u00a0Loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res<\/strong>\u00a0\u00bb) et (iii) \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du Canada et des \u00c9tats-Unis sur une base qui ne n\u00e9cessite pas la qualification ou l’enregistrement de l’un des titres de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu de lois nationales ou \u00e9trang\u00e8res sur les valeurs mobili\u00e8res.<\/p>\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobili\u00e8res aux \u00c9tats-Unis. Les valeurs mobili\u00e8res n’ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas enregistr\u00e9es en vertu de la Loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res ou de toute autre loi \u00e9tatique sur les valeurs mobili\u00e8res et ne peuvent \u00eatre offertes ou vendues aux \u00c9tats-Unis ou \u00e0 des personnes des \u00c9tats-Unis \u00e0 moins d’\u00eatre enregistr\u00e9es en vertu de la Loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res et des lois \u00e9tatiques applicables sur les valeurs mobili\u00e8res ou qu’une exemption \u00e0 cet enregistrement soit disponible.<\/p>\n

L\u2019Offre devrait cl\u00f4turer le vers le 12 f\u00e9vrier 2021 ou \u00e0 toute autre date dont la Soci\u00e9t\u00e9 et les Preneurs fermes pourraient convenir (la \u00ab\u00a0Date de cl\u00f4ture<\/strong>\u00a0\u00bb), et est soumise aux conditions de cl\u00f4ture usuelles, y compris l’approbation des autorit\u00e9s en valeurs mobili\u00e8res et de la Bourse de croissance TSX (\u00ab\u00a0TSX-V<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n

Dans une transaction distincte qui devrait \u00eatre conclue concurremment \u00e0 l\u2019Offre, M. Soroush Nazarpour, pr\u00e9sident et chef de la direction de la Soci\u00e9t\u00e9, vendra \u00e0 Martinrea International Inc., le principal actionnaire de NanoXplore, 1\u00a0000\u00a0000 d’Actions ordinaires au Prix d’\u00e9mission pour un produit brut de 4\u00a0000\u00a0000 $ \u00e0 M. Nazarpour (la \u00ab\u00a0Vente simultan\u00e9e<\/strong>\u00a0\u00bb).<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\u00c0 propos de NanoXplore Inc.<\/u><\/strong><\/p>\n

NanoXplore est une entreprise de graph\u00e8ne, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graph\u00e8ne \u00e0 haut volume pour usage dans les march\u00e9s industriels. Nous fournissons \u00e9galement des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graph\u00e8ne standards et sur mesure \u00e0 plusieurs clients dans les domaines du transport, de l\u2019emballage et de l\u2019\u00e9lectronique, ainsi que dans d\u2019autres secteurs industriels. Le si\u00e8ge social de NanoXplore est situ\u00e9 \u00e0 Montr\u00e9al, Qu\u00e9bec. NanoXplore poss\u00e8de des usines de fabrication en Am\u00e9rique du Nord et en Europe.<\/p>\n

D\u00c9clarations prospectives et exclusion de responsabilit\u00e9<\/u><\/strong><\/p>\n

Ce communiqu\u00e9 de presse contient des d\u00e9clarations et informations prospectives (les \u00ab\u00a0d\u00e9clarations prospectives<\/strong>\u00a0\u00bb) au sens des loi sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Toutes d\u00e9clarations autre que les d\u00e9clarations de faits historiques sont des d\u00e9clarations prospectives et sont sujettes \u00e0 des risques et incertitudes. Toutes les d\u00e9clarations prospectives sont fond\u00e9es sur nos convictions ainsi que sur des hypoth\u00e8ses bas\u00e9es sur les informations disponibles au moment o\u00f9 l’hypoth\u00e8se a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e et sur l’exp\u00e9rience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les d\u00e9veloppements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jug\u00e9s appropri\u00e9s dans les circonstances. Aucune assurance ne peut \u00eatre donn\u00e9e que ces hypoth\u00e8ses et attentes s’av\u00e9reront exactes. Les d\u00e9clarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des pr\u00e9dictions et peuvent g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre identifi\u00e9es par l’utilisation d’expressions telles que “anticiper”, “croire”, “continuer”, “pourrait”, “estimer”, “pr\u00e9voir”, “cro\u00eetre”, “s’attendre \u00e0”, “planifier”, “avoir l’intention de”, “pr\u00e9voir”, “futur”, “orientation”, “peut”, “pr\u00e9voir”, “projet”, “devrait”, “strat\u00e9gie”, “cible”, “sera” ou des expressions similaires sugg\u00e9rant des r\u00e9sultats futurs et, dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse, se rapportent \u00e0 la cl\u00f4ture de l’Offre et la Vente simultan\u00e9e, \u00e0 l’utilisation du produit de l’Offre, \u00e0 la participation de certaines parties nomm\u00e9es \u00e0 l’Offre et \u00e0 l’approbation du TSX-V.<\/p>\n

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces informations prospectives impliquent n\u00e9cessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypoth\u00e8ques et facteurs de risque pertinents \u00e9nonc\u00e9s dans le rapport de gestion annuel le plus r\u00e9cent de NanoXplore d\u00e9pos\u00e9 sur SEDAR \u00e0 l\u2019adresse www.sedar.com<\/a>, qui peuvent faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els de NanoXplore diff\u00e8rent sensiblement des projections de r\u00e9sultats futurs exprim\u00e9es ou sous-entendues par ces informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’\u00e9tat incertain et impr\u00e9visible de l’\u00e9conomie mondiale, notamment en raison de la pand\u00e9mie de Covid-19. Toute d\u00e9claration prospective est faite \u00e0 la date des pr\u00e9sentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 r\u00e9viser de nouvelles informations, \u00e9v\u00e9nements ult\u00e9rieurs ou autres.<\/p>\n

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de r\u00e9glementation (au sens attribu\u00e9 \u00e0 ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n\u2019assument aucune responsabilit\u00e9 quant au caract\u00e8re ad\u00e9quat ou exact du pr\u00e9sent communiqu\u00e9.<\/strong><\/p>\n

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :<\/p>\n

NanoXplore Inc.
\nSoroush Nazarpour
\nPresident & CEO
\n+1 (514) 935-1677<\/p>\n

info@nanoxplore.ca<\/a><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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