{"id":14931,"date":"2022-02-16T09:00:18","date_gmt":"2022-02-16T14:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/nanoxplore.ca\/nanoxplore-inc-announces-30-million-bought-deal-public-offering\/"},"modified":"2023-09-22T14:20:53","modified_gmt":"2023-09-22T18:20:53","slug":"nanoxplore-inc-announces-30-million-bought-deal-public-offering","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nanoxplore.ca\/fr\/nanoxplore-inc-announces-30-million-bought-deal-public-offering\/","title":{"rendered":"NANOXPLORE INC. ANNONCE UN APPEL PUBLIC \u00c0 L\u2019\u00c9PARGNE PAR VOIE D\u2019\u00ab ACQUISITION FERME \u00bb DE 30 MILLIONS DE DOLLARS"},"content":{"rendered":"\t\t
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MONTR\u00c9AL \u2013 15 f\u00e9vrier 2022 \u2013 NanoXplore Inc. (TSX : GRA) (\u00ab NanoXplore <\/strong>\u00bb ou la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 <\/strong>\u00bb) est heureuse d\u2019annoncer qu\u2019elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes, dirig\u00e9 par Financi\u00e8re Banque Nationale Inc. et Corporation Canaccord Genuity (collectivement, les \u00ab preneurs fermes <\/strong>\u00bb), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d\u2019acheter 6 522 000 actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab actions ordinaires <\/strong>\u00bb), au prix de 4,60 $ par action ordinaire (le \u00ab prix d\u2019\u00e9mission <\/strong>\u00bb), et de les offrir au public par voie d\u2019un suppl\u00e9ment de prospectus pour un produit brut total de 30 001 200 $ revenant \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 (le \u00ab placement <\/strong>\u00bb).<\/p>\n

Les preneurs fermes ont obtenu une option (l\u2019\u00ab option de surallocation <\/strong>\u00bb) accord\u00e9e par la Soci\u00e9t\u00e9 pour acheter jusqu\u2019\u00e0 978 300 actions ordinaires additionnelles au prix d\u2019\u00e9mission. L\u2019option de surallocation peut \u00eatre exerc\u00e9e, en totalit\u00e9 ou en partie, pour acheter des actions ordinaires comme le d\u00e9terminent les preneurs fermes sur avis \u00e9crit \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 tout moment dans les 30 jours suivant la date de cl\u00f4ture (au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme ci-apr\u00e8s).<\/p>\n

Un suppl\u00e9ment de prospectus au prospectus pr\u00e9alable de base simplifi\u00e9, dat\u00e9 du 24 janvier 2022, sera d\u00e9pos\u00e9 au plus tard au 17 f\u00e9vrier 2022 aupr\u00e8s des autorit\u00e9s en valeurs mobili\u00e8res de toutes les provinces du Canada. Les titres offerts aux termes des pr\u00e9sentes n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des \u00c9tats-Unis intitul\u00e9e Securities Act of 1933<\/em>. Par cons\u00e9quent, les titres ne peuvent pas \u00eatre offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux \u00c9tats-Unis, dans leurs possessions et d\u2019autres zones de comp\u00e9tence ou \u00e0 une personne des \u00c9tats-Unis ou pour le compte d\u2019une telle personne, sauf dans le cadre d\u2019op\u00e9rations dispens\u00e9es des exigences d\u2019inscription. Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 n\u2019est diffus\u00e9 qu\u2019\u00e0 des fins d\u2019information seulement et ne constitue pas une offre de vendre, ni la sollicitation d\u2019une offre d\u2019acheter, des titres de la Soci\u00e9t\u00e9 dans un territoire.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a l\u2019intention d\u2019affecter le produit net tir\u00e9 du placement aux besoins g\u00e9n\u00e9raux de l\u2019entreprise qui peuvent comprendre la poursuite d\u2019\u00e9ventuelles acquisitions et le financement de ses strat\u00e9gies de croissance.<\/p>\n

La cl\u00f4ture du placement devrait avoir lieu le 24 f\u00e9vrier 2022 ou vers cette date ou \u00e0 toute autre date dont la Soci\u00e9t\u00e9 et les preneurs fermes peuvent convenir (la \u00ab date de cl\u00f4ture <\/strong>\u00bb), et est soumise aux conditions de cl\u00f4ture habituelles et aux approbations des autorit\u00e9s en valeurs mobili\u00e8res applicables, y compris la Bourse de Toronto (la \u00ab TSX <\/strong>\u00bb).<\/p>\n

\u00c0 propos de NanoXplore Inc.<\/span><\/h6>\n

NanoXplore est une entreprise productrice de graph\u00e8ne, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graph\u00e8ne \u00e0 haut volume pour usage dans les march\u00e9s industriels et du transport. La Soci\u00e9t\u00e9 fournit des produits plastiques et composites standard et sur mesure renforc\u00e9s par l\u2019ajout de graph\u00e8ne \u00e0 divers clients des domaines du transport, de l\u2019emballage, de l\u2019\u00e9lectronique et d\u2019autres secteurs industriels. Le si\u00e8ge social de NanoXplore est situ\u00e9 \u00e0 Montr\u00e9al, au Qu\u00e9bec. L\u2019entreprise poss\u00e8de des usines de fabrication en Am\u00e9rique du Nord et en Europe.<\/p>\n

\u00c9nonc\u00e9s prospectifs<\/strong><\/h6>\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 contient des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs et de l\u2019information prospective (collectivement, les \u00ab \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00bb) au sens des lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits av\u00e9r\u00e9s, tous les \u00e9nonc\u00e9s peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs et sont assujettis \u00e0 des risques et incertitudes. Tous les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont fond\u00e9s sur nos convictions ainsi que sur des hypoth\u00e8ses fond\u00e9es sur l\u2019information disponible au moment o\u00f9 l\u2019hypoth\u00e8se a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e et sur l\u2019exp\u00e9rience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les d\u00e9veloppements futurs attendus, ainsi que sur d\u2019autres facteurs jug\u00e9s appropri\u00e9s dans les circonstances. Aucune assurance ne peut \u00eatre donn\u00e9e que ces hypoth\u00e8ses et attentes s\u2019av\u00e9reront exactes. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des pr\u00e9visions et peuvent g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre identifi\u00e9s par l\u2019utilisation d\u2019expressions telles que \u00ab anticiper \u00bb, \u00ab croire \u00bb, \u00ab continuer \u00bb, \u00ab pourrait \u00bb, \u00ab estimer \u00bb, \u00ab pr\u00e9voir \u00bb, \u00ab cro\u00eetre \u00bb, \u00ab s\u2019attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab planifier \u00bb, \u00ab avoir l\u2019intention de \u00bb, \u00ab futur \u00bb,\u00ab orientation \u00bb, \u00ab peut \u00bb, \u00ab projet \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab strat\u00e9gie \u00bb, \u00ab cible \u00bb, \u00ab sera \u00bb ou des expressions similaires sugg\u00e9rant des r\u00e9sultats futurs et dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 portent sur le d\u00e9p\u00f4t d\u2019un suppl\u00e9ment de prospectus, la cl\u00f4ture du placement, l\u2019affectation du produit tir\u00e9 du placement et l\u2019approbation de la TSX.<\/p>\n

L\u2019information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d\u2019incertitudes. Cette information prospective implique n\u00e9cessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypoth\u00e8ses et les facteurs de risque pertinents pr\u00e9sent\u00e9s dans le rapport de gestion le plus r\u00e9cent de NanoXplore d\u00e9pos\u00e9 dans SEDAR \u00e0 l’adresse www.sedar.com, <\/a>qui peuvent faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els de NanoXplore diff\u00e8rent sensiblement des projections de r\u00e9sultats futurs exprim\u00e9es ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l\u2019\u00e9tat incertain et impr\u00e9visible de l\u2019\u00e9conomie mondiale, notamment en raison de la pand\u00e9mie de COVID-19. Toute information prospective est faite \u00e0 la date des pr\u00e9sentes et, sauf si la loi l\u2019exige, NanoXplore ne s\u2019engage pas \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 r\u00e9viser publiquement tout \u00e9nonc\u00e9 prospectif en raison de nouvelles informations ou d\u2019\u00e9v\u00e9nements ult\u00e9rieurs ou autres.<\/p>\n

Aucune autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9.<\/p>\n

Pour de plus amples renseignements :<\/strong><\/h6>\n

NanoXplore Inc.<\/p>\n

Soroush Nazarpour<\/p>\n

Chef de la direction <\/p>

info@nanoxplore.ca<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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