{"id":21713,"date":"2025-10-30T09:14:41","date_gmt":"2025-10-30T13:14:41","guid":{"rendered":"https:\/\/nanoxplore.ca\/?p=21713"},"modified":"2025-10-30T09:16:08","modified_gmt":"2025-10-30T13:16:08","slug":"nanoxplore-cloture-un-placement-par-prise-ferme-de-25-728-840-sous-la-dispense-pour-financement-de-lemetteur-cote","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nanoxplore.ca\/fr\/nanoxplore-cloture-un-placement-par-prise-ferme-de-25-728-840-sous-la-dispense-pour-financement-de-lemetteur-cote\/","title":{"rendered":"NANOXPLORE CL\u00d4TURE UN PLACEMENT PAR PRISE FERME DE 25 728 840 $ SOUS LA DISPENSE POUR FINANCEMENT DE L\u2019\u00c9METTEUR C\u00d4T\u00c9"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"21713\" class=\"elementor elementor-21713 elementor-21712\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9dfb1e2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9dfb1e2\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0c43363\" data-id=\"0c43363\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6421f9e elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6421f9e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><em>Ne pas distribuer aux services de transmission des \u00c9tats\u2011Unis ni diffuser aux \u00c9tats\u2011Unis.<\/em><\/p><p><strong>Montr\u00e9al, Qu\u00e9bec, 30 octobre, 2025<\/strong> \u2013 NanoXplore Inc. (\u00ab <strong>NanoXplore<\/strong> \u00bb ou la \u00ab\u00a0soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb) (TSX : GRA; OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graph\u00e8ne, est heureuse d\u2019annoncer la cl\u00f4ture d\u2019un placement priv\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9 par prise ferme (le\u00a0\u00ab\u00a0<strong>placement<\/strong>\u00a0\u00bb) en vertu duquel elle a \u00e9mis 10 720 350 actions ordinaires du capital de la soci\u00e9t\u00e9 (les \u00ab <strong>actions ordinaires<\/strong> \u00bb) au prix de 2,40 $ par action ordinaire (le \u00ab <strong>prix d\u2019offre<\/strong> \u00bb), pour un produit brut total de 25 728 840 $, ce montant incluant l\u2019exercice partiel de l\u2019option des preneurs fermes (telle que d\u00e9finie ci-dessous).<\/p><p>Le placement a \u00e9t\u00e9 men\u00e9 par un syndicat de preneurs fermes (les \u00ab <strong>preneurs fermes<\/strong>\u00a0\u00bb), codirig\u00e9 par Ventum Financial Corp., \u00e0 titre de teneur de livres unique, et Cormark Securities Inc.<\/p><p>La soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit utiliser le produit net du placement pour soutenir sa croissance future en investissant dans l\u2019expansion de sa capacit\u00e9 de production de graph\u00e8ne par proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 sec, ainsi que pour ses besoins g\u00e9n\u00e9raux et son fonds de roulement.<\/p><p>Le placement a \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9 en vertu de la dispense \u00ab\u00a0pour financement de l\u2019\u00e9metteur cot\u00e9 \u00bb pr\u00e9vue \u00e0 la partie 5A du <em>R\u00e8glement 45-106 sur les dispenses de prospectus<\/em>, telle que modifi\u00e9e par la <em>D\u00e9cision g\u00e9n\u00e9rale coordonn\u00e9e 45-935 relative \u00e0 la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l\u2019\u00e9metteur cot\u00e9<\/em> (la \u00ab <strong>dispense pour financement de l\u2019\u00e9metteur cot\u00e9 <\/strong>\u00bb).<\/p><p>Les actions ordinaires \u00e9mises dans le cadre du placement sont imm\u00e9diatement librement n\u00e9gociables et ne sont pas assujetties \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobili\u00e8res applicables.<\/p><p>En contrepartie de leurs services, les preneurs fermes ont re\u00e7u des honoraires en esp\u00e8ces \u00e9quivalant \u00e0 5 % du produit brut de l\u2019offre, sous r\u00e9serve d\u2019une r\u00e9duction \u00e0 l\u2019\u00e9gard des ventes effectu\u00e9es aupr\u00e8s des investisseurs figurant sur une liste du pr\u00e9sident.<\/p><p>Martinrea International Inc. (\u00ab <strong>Martinrea<\/strong> \u00bb), un initi\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9, a souscrit \u00e0 2 343 750 actions ordinaires dans le cadre du placement, pour un montant de 5 625 000 $. Les d\u00e9tails complets de cette op\u00e9ration seront divulgu\u00e9s sur le Syst\u00e8me \u00e9lectronique de divulgation des initi\u00e9s (SEDI) \u00e0 l\u2019adresse <a href=\"http:\/\/www.sedi.ca\">www.sedi.ca<\/a>.<\/p><p>La participation de Martinrea au placement est consid\u00e9r\u00e9e comme une \u00ab op\u00e9ration entre parties li\u00e9es \u00bb au sens du R\u00e8glement multilat\u00e9ral 61-101 \u2013 <em>Protection des porteurs minoritaires dans les op\u00e9rations particuli\u00e8res<\/em> (\u00ab <strong>MI 61-101<\/strong> \u00bb). La soci\u00e9t\u00e9 s\u2019est appuy\u00e9e sur les dispenses pr\u00e9vues aux sections 5.5(a) et 5.7(1)(a) du MI 61-101 concernant la participation d\u2019une partie li\u00e9e au placement, \u00e9tant donn\u00e9 que ni la juste valeur marchande (telle que d\u00e9termin\u00e9e selon le MI 61-101) de l\u2019objet de la transaction, ni la juste valeur marchande de la contrepartie de la transaction, ne d\u00e9passent 25 % de la capitalisation boursi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9 (telle que d\u00e9termin\u00e9e selon le MI 61-101). Aucun nouvel initi\u00e9 et aucun actionnaire de contr\u00f4le n\u2019ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s dans le cadre de la r\u00e9alisation du placement. Une d\u00e9claration de changement important n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e 21 jours avant la cl\u00f4ture u placement, car les d\u00e9tails relatifs \u00e0 la participation de l\u2019initi\u00e9 n\u2019\u00e9taient pas connus \u00e0 ce moment-l\u00e0.<\/p><p>Un document d\u2019offre relatif au placement peut \u00eatre consult\u00e9 sous le profil de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019adresse <a href=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\">www.sedarplus.ca<\/a> ainsi que sur le site internet de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019adresse <a href=\"https:\/\/nanoxplore.ca\/\">https:\/\/nanoxplore.ca\/<\/a>. La cl\u00f4ture du placement reste conditionnelle \u00e0 l\u2019approbation finale de la Bourse de Toronto.<\/p><p>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d\u2019offre d\u2019achat et il n\u2019y aura aucune vente de titres dans quelque territoire o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale, notamment aux \u00c9tats\u2011Unis. Les titres offerts dans le cadre du placement n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 ni ne seront inscrits en vertu de la <em>Securities Act of 1933 des \u00c9tats\u2011Unis<\/em>, dans sa version modifi\u00e9e (la \u00ab loi de 1933 \u00bb), ni des lois sur les valeurs mobili\u00e8res de quelque \u00c9tat que ce soit, et ils ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats\u2011Unis ni \u00e0, ou pour le compte ou le b\u00e9n\u00e9fice de, personnes des \u00c9.-U. (au sens du r\u00e8glement S pris en application de la loi de 1933), \u00e0 moins d\u2019\u00eatre inscrits en vertu de la loi de 1933 et des lois \u00e9tatiques applicables, ou de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une dispense d\u2019inscription.<\/p><p><span style=\"color: #008bcf;\"><strong>\u00c0 propos de NanoXplore<\/strong><\/span><\/p><p>NanoXplore Inc. est une soci\u00e9t\u00e9 de graph\u00e8ne, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graph\u00e8ne \u00e0 haut volume pour usage dans les march\u00e9s industriels et des transports. La soci\u00e9t\u00e9 fournit \u00e9galement des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graph\u00e8ne standards et sur mesure \u00e0 plusieurs clients dans les domaines du transport, de l\u2019emballage et de l\u2019\u00e9lectronique, ainsi que dans d\u2019autres secteurs industriels. La soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9galement un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graph\u00e8ne pour les march\u00e9s des v\u00e9hicules \u00e9lectriques et du stockage de r\u00e9seau. NanoXplore a son si\u00e8ge social \u00e0 Montr\u00e9al, au Qu\u00e9bec, et poss\u00e8de des installations de fabrication au Canada, aux \u00c9tats-Unis et en Europe.<\/p><p><span style=\"color: #008bcf;\"><strong>Informations prospectives<\/strong><\/span><\/p><p>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 contient des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs et de l\u2019information prospective (collectivement, les \u00ab \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \u00bb) au sens des lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits av\u00e9r\u00e9s, tous les \u00e9nonc\u00e9s peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs et sont assujettis \u00e0 des risques et incertitudes. Tous les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont fond\u00e9s sur nos convictions ainsi que sur des hypoth\u00e8ses fond\u00e9es sur l\u2019information disponible au moment o\u00f9 l\u2019hypoth\u00e8se a \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e et sur l\u2019exp\u00e9rience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les d\u00e9veloppements futurs attendus, ainsi que sur d\u2019autres facteurs jug\u00e9s appropri\u00e9s dans les circonstances. Aucune garantie ne peut \u00eatre donn\u00e9e que ces hypoth\u00e8ses et attentes s\u2019av\u00e9reront exactes. Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des pr\u00e9visions et peuvent g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre identifi\u00e9s par l\u2019utilisation d\u2019expressions telles que \u00ab anticiper \u00bb, \u00ab croire \u00bb, \u00ab continuer \u00bb, \u00ab\u00a0pourrait\u00a0\u00bb, \u00ab\u05b4\u00a0estimer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0pr\u00e9voir\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0cro\u00eetre\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0s\u2019attendre \u00e0\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0planifier\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0avoir\u00a0l\u2019intention de\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0futur\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0orientation\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0peut\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0projet\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0devrait\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0strat\u00e9gie\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0cible\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0sera\u00a0\u00bb ou des expressions similaires sugg\u00e9rant des r\u00e9sultats futurs.<\/p><p>L\u2019information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d\u2019incertitudes. Cette information prospective implique n\u00e9cessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypoth\u00e8ses et les facteurs de risque pertinents pr\u00e9sent\u00e9s dans le rapport de gestion le plus r\u00e9cent de NanoXplore d\u00e9pos\u00e9 dans SEDAR+ \u00e0 l\u2019adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els de NanoXplore diff\u00e8rent sensiblement des projections de r\u00e9sultats futurs exprim\u00e9es ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l\u2019\u00e9tat incertain et impr\u00e9visible de l\u2019\u00e9conomie mondiale. Toute information prospective est faite \u00e0 la date des pr\u00e9sentes et, sauf si la loi l\u2019exige, NanoXplore ne s\u2019engage pas \u00e0 mettre \u00e0 jour ou \u00e0 r\u00e9viser publiquement tout \u00e9noncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d\u2019\u00e9v\u00e9nements ult\u00e9rieurs ou autres.<\/p><p>Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs refl\u00e8tent les croyances, les attentes et les hypoth\u00e8ses actuelles de la direction et sont fond\u00e9s sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invit\u00e9s \u00e0 ne pas se fier ind\u00fbment aux \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les r\u00e9sultats ou les r\u00e9sultats futurs anticip\u00e9s ou sous-entendus par ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs sont fond\u00e9s se concr\u00e9tiseront. De par leur nature, les d\u00e9clarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d&#8217;autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement de ceux envisag\u00e9s dans ces d\u00e9clarations.<\/p><p>\u00a0Aucune autorit\u00e9 en valeurs mobili\u00e8res n\u2019a approuv\u00e9 ou d\u00e9sapprouv\u00e9 le contenu du pr\u00e9sent communiqu\u00e9.<\/p><p><strong>Pour plus d\u2019informations, veuillez contacter :<\/strong><\/p><p>Pierre Yves Terrisse<\/p><p>Vice-pr\u00e9sident D\u00e9veloppement corporatif<\/p><p><a href=\"mailto:py.terrisse@nanoxplore.ca\">py.terrisse@nanoxplore.ca<\/a><\/p><p><strong>Tel: <\/strong><a href=\"tel:+1%20438%20476%201973\">+1\u202f438\u202f476\u202f1965<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ne pas distribuer aux services de transmission des \u00c9tats\u2011Unis ni diffuser aux \u00c9tats\u2011Unis. 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