MONTRÉAL – 24 février 2022 – NanoXplore Inc. (TSX: GRA) (« NanoXplore » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture de son placement public par voie de prise ferme antérieurement annoncé de 6 522 000 actions ordinaires du trésor (les « Actions ordinaires »), au prix de 4.60 $ par Action ordinaire (le « Prix d’émission »), pour un produit brut total de 30 001 200 $ (le « Placement »).
Le Placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Financière Banque Nationale inc. et Corporation Canaccord Genuity et comprenant Echelon Partenaires en gestion de patrimoine inc., Raymond James Ltée, Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières Beacon Ltée, Valeurs mobilières Cormark inc. et Paradigme Capital Inc. (collectivement, les « Preneurs fermes »).
La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du Placement aux besoins généraux de l’entreprise qui peuvent comprendre la poursuite d’éventuelles acquisitions et le financement de ses stratégies de croissance.
Les Actions ordinaires ont été offertes au moyen d’un supplément de prospectus daté du 17 février 2022 au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 24 janvier 2022, déposé dans toutes les provinces du Canada.
Pour toute information complémentaire relativement aux questions qui précèdent, veuillez consulter le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com ou communiquer avec le président et chef de la direction de la Société aux coordonnées ci-dessous.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.
À propos de NanoXplore Inc.
NanoXplore est une entreprise productrice de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et du transport. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et sur mesure renforcés par l’ajout de graphène à divers clients des domaines du transport, de l’emballage, de l’électronique et d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, au Québec. L’entreprise possède des usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer »,
« pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur »,
« orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l’affectation du produit tiré du placement.
L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective
est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.
Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.
Pour de plus amples renseignements:
NanoXplore Inc.
Soroush Nazarpour
Chef de la direction